Quito. 06 nov 98. Las fusiones son buenas para los bancos y
para los clientes. Sin embargo, la iliquidez del sistema y las
deudas con el Central azotan a algunos bancos.
La idea de la fusión bancaria cuajó cuando el sistema más lo
requería.
Desde la semana pasada las autoridades del Banco Central,
Finanzas y de la Superintendencia de Bancos, buscan un esquema
que permita la recuperación del sistema en su conjunto.
Y si bien el superintendente Jorge Egas minimizó lo que un
periodista de Gamavisión llamó "salvataje del sistema
financiero", no es menos cierto que las cifras del sector, y
el diagnóstico del Central, explican la urgencia por encontrar
salidas rápidas.
Uno de los problemas urgentes es la acumulación de cartera de
los clientes, unido a la falta de liquidez, por el cierre del
flujo de capitales del exterior. Esta doble tenaza ha derivado
en un grave problema de liquidez del sistema. Según el
Central, a agosto pasado, la banca privada había acumulado una
cartera superior a USD 4.600 millones de dólares. A su vez, el
nivel de cartera vencida llegó al 7,9% de esa cartera, lo que
quiere decir que el sistema tiene comprometidos al menos USD
365 millones. Además, la deuda de la banca con el Central
registró el 16 de octubre USD 2.074,4 millones. Esto configura
un panorama difícil. Por eso, el Central dice por interno que
"a partir 1995, la situación del sistema financiero no ha
encontrado alternativas de solución estructural". En ese
sentido, la fusión es la fórmula de la banca. ¿Será
suficiente? El Central cree que no, aunque tampoco ha revelado
su fórmula final.
3 opiniones críticas del Banco Central
Los antecedentes * "En 1994, la estabilidad económica, y la
existencia de recursos disponibles por parte del sector
financiero, provocó un fuerte crecimiento en la cartera de
crédito de las instituciones prestamistas, la cual fue
colocada sin una adecuada evaluación del riesgo".
La calidad de la cartera * "Si bien el deterioro de la cartera
se ha visto compensado por un incremento de las provisiones
sobre cartera vencida, éstas resultan aún insuficientes debido
a que se podría suponer que los niveles de cartera vencida
reportados por las instituciones financieras no reflejan la
verdadera situación de los activos de las entidades, en razón
de los hechos por los que ha atravesado el país en los últimos
años".
La falta de reacción * "La situación del sistema financiero no
ha encontrado alternativas de solución estructural. Debido a
una sucesión de acontecimientos negativos (...) las
autoridades han dejado en un segundo plano el problema del
sistema financiero nacional".
Capitalizarse, la carta productiva
La reactivación del sector privado productivo partirá más de
una capitalización de las empresas que de una reestructuración
de sus obligaciones con los bancos. El caso es que si el
sector mantiene deudas con los bancos por unos 7 mil millones
de dólares, una solución no es simplemente aplazar las deudas.
El ex ministro de Finanzas y empresario del sector industrial,
Mauricio Pinto, es partidario de que las empresas
industriales, de servicios, agrícolas, etc., deberían seguir
en la línea de lo iniciado por las entidades bancarias y optar
por sus propias estrategias para fortalecer sus capitales.
Fusiones, apertura de capitales, búsqueda de bonos o de líneas
de crédito para capitalización, con las respectivas garantías,
u otros mecanismos, podrían ayudar a mejorar la capacidad de
las empresas de afrontar sus gastos.
Lo ideal sería que éstas no tengan que depender de recursos
prestados, sino que, en un primer momento, reduzcan sus
deudas, para luego apuntalar sus estrategias de crecimiento.
De hecho, las últimas pérdidas del sector productivo por
factores como los problemas climáticos, la devaluación, la
crisis internacional, hacen que ahora las empresas se hayan
endeudado en altos niveles. Así, del monto total de créditos,
unos USD 2 mil millones se hallan respaldadas a nivel
patrimonial.
Pinto opina que, si bien hay varias formas de medir el nivel
de endeudamiento (deuda respecto a activos, por ejemplo) un
nivel sano es de un 50 por ciento de respaldo patrimonial
(apalancamiento), ante las obligaciones, es decir, unos USD
3.500 millones en la situación actual.
Con todo, los créditos sobre firmas del sector bancario, a
agosto de este año, sumaban un 45 por ciento del total y un 3
por ciento estaban vencidos.
"No solo el Estado debe emprender su plan de reactivación en
apoyo a la banca y a la producción, las empresas también deben
esforzarse por capitalizarse. De hecho si es que se reducen
sus deudas, se obtendrán mejores resultados". El ex Ministro
sostiene que con unos USD 1.500 millones "cambiaría
radicalmente el panorama".
Fusión * Pacífico Popular integran sus productos
Banca: los servicios a los clientes se amplían
El proceso de unión se realizará en dos etapas. La primera
durará unos 60 días para los trámites legales. La segunda
contempla una reingeniería.
El anuncio de la fusión de los bancos Pacífico, Popular y
Cofiec, para conformar el Banco Pacífico Popular (BPP), tendrá
una etapa de transición donde las actividades de la nueva
entidad no serán muy diferentes a las que venían realizando
previa a la fusión.
La suma de experiencia permitirá contar con una entidad más
fuerte y sólida, pues entre los bancos fusionados las
actividades se complementan: el Popular se ha especializado en
la banca corporativa (empresas), mientras que el Pacífico
aportaría con su experiencia en comercio exterior y una amplia
red de sucursales y cajeros automáticos.
¿En qué beneficia esto a los clientes? Nicolás Landes,
presidente ejecutivo del BPP, explica que al sumar fuerzas no
se caerá en hacer el mismo negocio a mayor escala, sino que se
agregarán las actividades en que cada institución es
especialista.
"El éxito que han tenido el Popular y el Pacífico está en la
atención dirigida a ciertos segmentos de clientes", dice
Landes.
A los ejecutivos de la nueva institución les preocupa que en
la atención y especialización que se brindaba a los clientes
continúe y mejore. De ahí que ellos podrán obtener los
beneficios de las tres entidades. "Los clientes del Popular
tendrán acceso a la red amplia de agencias del Pacífico y
éstos tendrán un acceso a los productos que tiene el Popular.
Con eso, el BPP se convertiría en el banco más amplio en
servicios".
Ahora, en una primera etapa (unos 60 días) estas instituciones
atenderían a sus clientes tal como se lo venía realizando.
La red de oficinas y el personal asignado para atender a los
clientes se los va a mantener. "La prioridad es que los
clientes sientan una continuidad". Para esto, el BPP anunció
que los clientes podrán seguir trabajando con el ejecutivo de
cuenta a quien conocen, para evitar que tengan contratiempos
en sus negocios.
"La oficina será la misma, la persona que le atenderá será la
misma y queremos que la atención en el largo plazo mejore".
Luego de cumplir con los trámites legales de la fusión, se
iniciará la segunda etapa donde se realizará una reingeniería
(ver recuadro) para definir las funciones de los empleados.
Con todo esto, los directivos del BPP anunciaron que este será
un banco a nivel nacional. "Se va a trabajar en todas las
líneas de la actividad financiera".
Pero hay un añadido: se buscará que cada actividad sea
especializada. No es una actividad homogénea que tiene un solo
servicio para todos los clientes. "Se trata de unidades que
atienden de manera especializada a grupos de clientes que
tienen necesidades diferentes". Quien sale ganando al final es
el cliente y el Banco.
Produbanco-Finec, la nueva fusión
Eduardo Ortega, vicepresidente de la comisión ejecutiva en
Guayaquil de Produbanco, confirmó a este Diario que hoy se
oficializará la fusión entre Produbanco y el Banco Finec.
"En el local de Produbanco en Guayaquil, a las doce del día,
se va a celebrar la firma del convenio de fusión entre
Produbanco y Finec". Por Produbanco, firmará Alberto Pachano
y, Alberto Bustamante Illingworth, en representación de Finec.
El evento se celebrará en presencia de los miembros de los
directorios de los bancos. Produbanco es una entidad
considerada mediana entre las grandes. A nivel de resultados
Produbanco está en cuarto puesto (con el 7,75 por ciento del
total del sistema financiera nacional) y Finec ocupa el puesto
26 (0,43 por ciento).
LOS INDICADORES
Produbanco Finec
Activos 1´764.884 215.011
Pasivos 1´434.597 166.311
Patrimonio 277.149 45.753
Cartera 897.033 134.124
Resultados 53.138 2.948
Fuente: Superintendencia de Bancos
Los valores son en millones de sucres, al 30 de septiembre del
98
La situación de los empleados
Los centros de cómputo, las funciones operativas, y las
administrativas, deberán evaluarse, para completar la
consolidación de las tres instituciones, sostiene Landes. Esto
debido a que se busca garantizar servicios y obtener mayor
eficiencia. Es un proceso que se debe hacer en las tres
entidades. Para eso se escogerá al personal idóneo con
criterio técnico y objetividad. "Tenemos una tarea importante
de comunicación con el personal para que vayan visualizando
cuál es el futuro de la institución y cómo se proyectan ellos
dentro de la misma".
De todas maneras, en algunos casos sí habrá reducción de
personal. El caso es que habrá actividades que se duplicarán o
triplicarán. Pero al ser instituciones complementarias esas
situaciones no van a ser tan numerosas. "En el caso de las
sucursales no se encuentran duplicación de actividades". Pero
hay otras áreas que sí se afectarán. "Por obligación, el
centro de cómputo será uno solo".
"Queremos que la nueva entidad agrupe a los mejores elementos
que existen en los tres bancos. Desde el punto de vista
profesional, esperamos que esta sea una oportunidad de hacer
carrera en una entidad grande, que ofrece amplias
oportunidades".
La estrategia: crecer hacia afuera
Las expectativas de la nueva institución incluyen, en un plazo
mediano, la fusión en Colombia de sus filiales: Banco del
Pacífico S.A., Colombia y Banco Andino. El nuevo esfuerzo de
estas instituciones es, básicamente, para crecer juntos en un
mercado (el colombiano) donde ambas poseen una participación
pequeña del mercado, según el anuncio del futuro presidente
del Grupo Financiero Banco Pacífico Popular, Arturo Quiroz.
El ejecutivo explicó que el proceso anunciado el miércoles
contempla todas las operaciones del Grupo Banco del Pacífico y
sus filiales en el extranjero (Panamá Miami, Colombia,
Londres) con Cofiec y Banco Popular, operación Ecuador, que
incluye a sus filiales de Bahamas y Miami.
Lejos de pensar en procesos lentos de adecuación, Quiroz
sostiene que lo vital en esta fusión es la rapidez con que las
estructuras de las tres instituciones se armonicen, lo cual
debe darse antes del primer semestre de 1999.
"La fusión va porque los directorios y accionistas de los
bancos están de acuerdo en consolidarnos como la mayor
institución del país y ese es el mensaje que daremos a
nuestros clientes.
La forma de enviar el mensaje sobre la fusión a los clientes
está por definirse. En eso tiene que ver no solo el nombre de
la nueva entidad, definida ya como Banco Pacífico Popular,
sino en el logotipo. La idea que pretende Quiroz es que los
logos de los dos bancos (Pacífico y Popular) salgan
inicialmente en forma conjunta para que haya una identidad con
los clientes y accionistas de ambas instituciones.
Pero el pensamiento de Quiroz se trasluce en estos dos años de
permanentes inquietudes hacia el Pacífico. "Este Banco ha
demostrado su solidez con creces, porque con tantos rumores a
su alrededor, con tantas cuentos que sobre él se han dicho, no
ha perdido su liderazgo".
Cuando Quiroz aceptó el cargo de presidente ejecutivo de Banco
del Pacífico, señaló a los accionistas, que si tenía que tomar
decisiones duras las tomaría.
La estructura de la nueva entidad, que estará domiciliada en
Guayaquil, contempla un Directorio y una Presidencia
Ejecutiva, que tendrá a su cargo el manejo de todas las
subsidiarias. Esto incluiría a los bancos Popular Pacífico
Colombia, Panamá, Miami, además de la oficina de Londres y las
empresas relacionadas al Banco. Redacción Guayaquil (Texto
tomado de El Comercio)
para los clientes. Sin embargo, la iliquidez del sistema y las
deudas con el Central azotan a algunos bancos.
La idea de la fusión bancaria cuajó cuando el sistema más lo
requería.
Desde la semana pasada las autoridades del Banco Central,
Finanzas y de la Superintendencia de Bancos, buscan un esquema
que permita la recuperación del sistema en su conjunto.
Y si bien el superintendente Jorge Egas minimizó lo que un
periodista de Gamavisión llamó "salvataje del sistema
financiero", no es menos cierto que las cifras del sector, y
el diagnóstico del Central, explican la urgencia por encontrar
salidas rápidas.
Uno de los problemas urgentes es la acumulación de cartera de
los clientes, unido a la falta de liquidez, por el cierre del
flujo de capitales del exterior. Esta doble tenaza ha derivado
en un grave problema de liquidez del sistema. Según el
Central, a agosto pasado, la banca privada había acumulado una
cartera superior a USD 4.600 millones de dólares. A su vez, el
nivel de cartera vencida llegó al 7,9% de esa cartera, lo que
quiere decir que el sistema tiene comprometidos al menos USD
365 millones. Además, la deuda de la banca con el Central
registró el 16 de octubre USD 2.074,4 millones. Esto configura
un panorama difícil. Por eso, el Central dice por interno que
"a partir 1995, la situación del sistema financiero no ha
encontrado alternativas de solución estructural". En ese
sentido, la fusión es la fórmula de la banca. ¿Será
suficiente? El Central cree que no, aunque tampoco ha revelado
su fórmula final.
3 opiniones críticas del Banco Central
Los antecedentes * "En 1994, la estabilidad económica, y la
existencia de recursos disponibles por parte del sector
financiero, provocó un fuerte crecimiento en la cartera de
crédito de las instituciones prestamistas, la cual fue
colocada sin una adecuada evaluación del riesgo".
La calidad de la cartera * "Si bien el deterioro de la cartera
se ha visto compensado por un incremento de las provisiones
sobre cartera vencida, éstas resultan aún insuficientes debido
a que se podría suponer que los niveles de cartera vencida
reportados por las instituciones financieras no reflejan la
verdadera situación de los activos de las entidades, en razón
de los hechos por los que ha atravesado el país en los últimos
años".
La falta de reacción * "La situación del sistema financiero no
ha encontrado alternativas de solución estructural. Debido a
una sucesión de acontecimientos negativos (...) las
autoridades han dejado en un segundo plano el problema del
sistema financiero nacional".
Capitalizarse, la carta productiva
La reactivación del sector privado productivo partirá más de
una capitalización de las empresas que de una reestructuración
de sus obligaciones con los bancos. El caso es que si el
sector mantiene deudas con los bancos por unos 7 mil millones
de dólares, una solución no es simplemente aplazar las deudas.
El ex ministro de Finanzas y empresario del sector industrial,
Mauricio Pinto, es partidario de que las empresas
industriales, de servicios, agrícolas, etc., deberían seguir
en la línea de lo iniciado por las entidades bancarias y optar
por sus propias estrategias para fortalecer sus capitales.
Fusiones, apertura de capitales, búsqueda de bonos o de líneas
de crédito para capitalización, con las respectivas garantías,
u otros mecanismos, podrían ayudar a mejorar la capacidad de
las empresas de afrontar sus gastos.
Lo ideal sería que éstas no tengan que depender de recursos
prestados, sino que, en un primer momento, reduzcan sus
deudas, para luego apuntalar sus estrategias de crecimiento.
De hecho, las últimas pérdidas del sector productivo por
factores como los problemas climáticos, la devaluación, la
crisis internacional, hacen que ahora las empresas se hayan
endeudado en altos niveles. Así, del monto total de créditos,
unos USD 2 mil millones se hallan respaldadas a nivel
patrimonial.
Pinto opina que, si bien hay varias formas de medir el nivel
de endeudamiento (deuda respecto a activos, por ejemplo) un
nivel sano es de un 50 por ciento de respaldo patrimonial
(apalancamiento), ante las obligaciones, es decir, unos USD
3.500 millones en la situación actual.
Con todo, los créditos sobre firmas del sector bancario, a
agosto de este año, sumaban un 45 por ciento del total y un 3
por ciento estaban vencidos.
"No solo el Estado debe emprender su plan de reactivación en
apoyo a la banca y a la producción, las empresas también deben
esforzarse por capitalizarse. De hecho si es que se reducen
sus deudas, se obtendrán mejores resultados". El ex Ministro
sostiene que con unos USD 1.500 millones "cambiaría
radicalmente el panorama".
Fusión * Pacífico Popular integran sus productos
Banca: los servicios a los clientes se amplían
El proceso de unión se realizará en dos etapas. La primera
durará unos 60 días para los trámites legales. La segunda
contempla una reingeniería.
El anuncio de la fusión de los bancos Pacífico, Popular y
Cofiec, para conformar el Banco Pacífico Popular (BPP), tendrá
una etapa de transición donde las actividades de la nueva
entidad no serán muy diferentes a las que venían realizando
previa a la fusión.
La suma de experiencia permitirá contar con una entidad más
fuerte y sólida, pues entre los bancos fusionados las
actividades se complementan: el Popular se ha especializado en
la banca corporativa (empresas), mientras que el Pacífico
aportaría con su experiencia en comercio exterior y una amplia
red de sucursales y cajeros automáticos.
¿En qué beneficia esto a los clientes? Nicolás Landes,
presidente ejecutivo del BPP, explica que al sumar fuerzas no
se caerá en hacer el mismo negocio a mayor escala, sino que se
agregarán las actividades en que cada institución es
especialista.
"El éxito que han tenido el Popular y el Pacífico está en la
atención dirigida a ciertos segmentos de clientes", dice
Landes.
A los ejecutivos de la nueva institución les preocupa que en
la atención y especialización que se brindaba a los clientes
continúe y mejore. De ahí que ellos podrán obtener los
beneficios de las tres entidades. "Los clientes del Popular
tendrán acceso a la red amplia de agencias del Pacífico y
éstos tendrán un acceso a los productos que tiene el Popular.
Con eso, el BPP se convertiría en el banco más amplio en
servicios".
Ahora, en una primera etapa (unos 60 días) estas instituciones
atenderían a sus clientes tal como se lo venía realizando.
La red de oficinas y el personal asignado para atender a los
clientes se los va a mantener. "La prioridad es que los
clientes sientan una continuidad". Para esto, el BPP anunció
que los clientes podrán seguir trabajando con el ejecutivo de
cuenta a quien conocen, para evitar que tengan contratiempos
en sus negocios.
"La oficina será la misma, la persona que le atenderá será la
misma y queremos que la atención en el largo plazo mejore".
Luego de cumplir con los trámites legales de la fusión, se
iniciará la segunda etapa donde se realizará una reingeniería
(ver recuadro) para definir las funciones de los empleados.
Con todo esto, los directivos del BPP anunciaron que este será
un banco a nivel nacional. "Se va a trabajar en todas las
líneas de la actividad financiera".
Pero hay un añadido: se buscará que cada actividad sea
especializada. No es una actividad homogénea que tiene un solo
servicio para todos los clientes. "Se trata de unidades que
atienden de manera especializada a grupos de clientes que
tienen necesidades diferentes". Quien sale ganando al final es
el cliente y el Banco.
Produbanco-Finec, la nueva fusión
Eduardo Ortega, vicepresidente de la comisión ejecutiva en
Guayaquil de Produbanco, confirmó a este Diario que hoy se
oficializará la fusión entre Produbanco y el Banco Finec.
"En el local de Produbanco en Guayaquil, a las doce del día,
se va a celebrar la firma del convenio de fusión entre
Produbanco y Finec". Por Produbanco, firmará Alberto Pachano
y, Alberto Bustamante Illingworth, en representación de Finec.
El evento se celebrará en presencia de los miembros de los
directorios de los bancos. Produbanco es una entidad
considerada mediana entre las grandes. A nivel de resultados
Produbanco está en cuarto puesto (con el 7,75 por ciento del
total del sistema financiera nacional) y Finec ocupa el puesto
26 (0,43 por ciento).
LOS INDICADORES
Produbanco Finec
Activos 1´764.884 215.011
Pasivos 1´434.597 166.311
Patrimonio 277.149 45.753
Cartera 897.033 134.124
Resultados 53.138 2.948
Fuente: Superintendencia de Bancos
Los valores son en millones de sucres, al 30 de septiembre del
98
La situación de los empleados
Los centros de cómputo, las funciones operativas, y las
administrativas, deberán evaluarse, para completar la
consolidación de las tres instituciones, sostiene Landes. Esto
debido a que se busca garantizar servicios y obtener mayor
eficiencia. Es un proceso que se debe hacer en las tres
entidades. Para eso se escogerá al personal idóneo con
criterio técnico y objetividad. "Tenemos una tarea importante
de comunicación con el personal para que vayan visualizando
cuál es el futuro de la institución y cómo se proyectan ellos
dentro de la misma".
De todas maneras, en algunos casos sí habrá reducción de
personal. El caso es que habrá actividades que se duplicarán o
triplicarán. Pero al ser instituciones complementarias esas
situaciones no van a ser tan numerosas. "En el caso de las
sucursales no se encuentran duplicación de actividades". Pero
hay otras áreas que sí se afectarán. "Por obligación, el
centro de cómputo será uno solo".
"Queremos que la nueva entidad agrupe a los mejores elementos
que existen en los tres bancos. Desde el punto de vista
profesional, esperamos que esta sea una oportunidad de hacer
carrera en una entidad grande, que ofrece amplias
oportunidades".
La estrategia: crecer hacia afuera
Las expectativas de la nueva institución incluyen, en un plazo
mediano, la fusión en Colombia de sus filiales: Banco del
Pacífico S.A., Colombia y Banco Andino. El nuevo esfuerzo de
estas instituciones es, básicamente, para crecer juntos en un
mercado (el colombiano) donde ambas poseen una participación
pequeña del mercado, según el anuncio del futuro presidente
del Grupo Financiero Banco Pacífico Popular, Arturo Quiroz.
El ejecutivo explicó que el proceso anunciado el miércoles
contempla todas las operaciones del Grupo Banco del Pacífico y
sus filiales en el extranjero (Panamá Miami, Colombia,
Londres) con Cofiec y Banco Popular, operación Ecuador, que
incluye a sus filiales de Bahamas y Miami.
Lejos de pensar en procesos lentos de adecuación, Quiroz
sostiene que lo vital en esta fusión es la rapidez con que las
estructuras de las tres instituciones se armonicen, lo cual
debe darse antes del primer semestre de 1999.
"La fusión va porque los directorios y accionistas de los
bancos están de acuerdo en consolidarnos como la mayor
institución del país y ese es el mensaje que daremos a
nuestros clientes.
La forma de enviar el mensaje sobre la fusión a los clientes
está por definirse. En eso tiene que ver no solo el nombre de
la nueva entidad, definida ya como Banco Pacífico Popular,
sino en el logotipo. La idea que pretende Quiroz es que los
logos de los dos bancos (Pacífico y Popular) salgan
inicialmente en forma conjunta para que haya una identidad con
los clientes y accionistas de ambas instituciones.
Pero el pensamiento de Quiroz se trasluce en estos dos años de
permanentes inquietudes hacia el Pacífico. "Este Banco ha
demostrado su solidez con creces, porque con tantos rumores a
su alrededor, con tantas cuentos que sobre él se han dicho, no
ha perdido su liderazgo".
Cuando Quiroz aceptó el cargo de presidente ejecutivo de Banco
del Pacífico, señaló a los accionistas, que si tenía que tomar
decisiones duras las tomaría.
La estructura de la nueva entidad, que estará domiciliada en
Guayaquil, contempla un Directorio y una Presidencia
Ejecutiva, que tendrá a su cargo el manejo de todas las
subsidiarias. Esto incluiría a los bancos Popular Pacífico
Colombia, Panamá, Miami, además de la oficina de Londres y las
empresas relacionadas al Banco. Redacción Guayaquil (Texto
tomado de El Comercio)
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